Замедление спроса на электромобили (ЭМ) в Китае, Европе и США меняет глобальный ландшафт. В то время как развитые рынки теряют импульс, регион Персидского залива становится мощным локомотивом роста, чему способствуют запуск новых моделей, расширение сетей зарядных станций и рост доверия потребителей.
Почему поставки электромобилей смещаются в сторону Персидского залива?
Глобальный избыток производственных мощностей стал неожиданным преимуществом для стран Ближнего Востока. Автопроизводители перенаправляют излишки поставок в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, предлагая больше моделей по конкурентоспособным ценам. По мнению экспертов, этот сдвиг высвобождает скрытый спрос и расширяет потребительский выбор на обоих рынках.
Роланд Бергер Индекс зарядки электромобилей 2025 ОАЭ названы крупнейшим рынком электромобилей в Персидском заливе в 2024 году: там было продано почти 24 000 электромобилей и подключаемых гибридов. Следом за ними следует Саудовская Аравия, где продажи выросли в десять раз и превысили 11 000 единиц. В Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии доля рынка электромобилей удвоилась с примерно 2% до примерно 4% в 2024 году.
Арвинд CJ, партнер и руководитель сектора автомобильной промышленности в Roland Berger Middle East, отметил, что замедление темпов роста в других регионах «позволило автопроизводителям, особенно китайским брендам, сделать Ближний Восток своим приоритетным рынком» за счет более выгодных цен и более широкого ассортимента продукции.
Какие бренды лидируют?
Китайские производители, такие как BYD, Geely, Chery, MG и Deepal, ускоряют региональную экспансию. Они открывают новые автосалоны и сотрудничают с дистрибьюторами в Эр-Рияде, Джидде, Абу-Даби и Дубае.
Препятствия, которые раньше препятствовали внедрению технологий, такие как цена, ограниченный модельный ряд и неразвитая зарядная инфраструктура, теперь отступают. Потребители в странах Персидского залива, известные своим ранним внедрением технологий, демонстрируют открытость новым маркам, меняя дилерский ландшафт региона.
Насколько быстро может расти усыновление?
Аналитики прогнозируют, что проникновение электромобилей в странах Персидского залива к 2030 году может достичь 10–15%, в первую очередь за счёт ОАЭ и Саудовской Аравии. Этот рост может ускориться благодаря новым государственным стимулам, таким как налоговые льготы и возвраты. Ожидается, что суверенные фонды будут играть более активную роль, инвестируя не только в производителей электромобилей, но и в инфраструктурные компании, согласуясь с национальными стратегиями развития мобильности.
Каким образом инфраструктура и регулирование способствуют росту?
Стремительный рост популярности электромобилей в Саудовской Аравии был подкреплен улучшениями в сфере регулирования и упрощением процедур сертификации. Спрос диверсифицируется между государственными автопарками, корпоративными покупателями и розничными клиентами, что является важным признаком устойчивого развития электромобилей.
Инфраструктура зарядных станций стремительно развивается. Уровень удовлетворенности клиентов один из самых высоких в мире: в Катаре он достигает 97%, в ОАЭ — 95%, а в Саудовской Аравии — 94%. Только в Дубае насчитывается около 1,270 общественных зарядных станций, а в Абу-Даби планируется открыть 500 к 2028 году. Саудовская компания EVIQ, финансируемая Государственным инвестиционным фондом, планирует открыть 5,000 зарядных станций на 1,000 площадках к 2030 году.
Что говорят водители Gulf?
Электромобили становятся частью повседневной мобильности. Почти половина водителей в странах Персидского залива используют свои электромобили каждый день или почти каждый день. Примерно каждый третий проезжает более 20 000 километров в год, что сопоставимо с показателями развитых европейских рынков, таких как Норвегия и Германия.
Лояльность к бренду высока. Около 91% владельцев электромобилей Gulf планируют приобрести электромобиль, что превышает среднемировой показатель в 87%. ОАЭ занимают второе место в мире по уровню лояльности — 94%, сразу после Китая (99%).
Мотивация покупки различается в зависимости от страны. В Катаре и ОАЭ главным фактором являются низкие эксплуатационные расходы. В Саудовской Аравии покупателей больше всего привлекают передовые технологии, а затем экологические преимущества.
Где и как водители Gulf взимают плату?
Привычки в отношении зарядки имеют четкие национальные особенности.
В Саудовской Аравии 62% владельцев электромобилей имеют домашние зарядные устройства. В ОАЭ многие пользуются общими или получастными зарядными устройствами из-за проживания в высотных зданиях. Катар находится посередине между этими двумя показателями.
Общественные зарядные станции также различаются. Водители из ОАЭ предпочитают зарядные станции на трассах и в торговых центрах, а водители из Саудовской Аравии — зарядные станции на трассах и общественных парковках. В Катаре преобладают зарядные станции на трассах и в торговых центрах.
Как глобальные встречные ветры влияют на динамику Персидского залива?
Рост продаж электромобилей в странах Персидского залива контрастирует с первым падением продаж электромобилей в Китае с 2020 года. BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, сообщил о падении продаж на 2.1% в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года, продав 1.106 млн автомобилей с июля по сентябрь. Только в сентябре продажи упали почти на 6%. Компания снизила свой целевой показатель на 2025 год на 16% в связи с ценовым давлением и насыщением рынка.
Китайские производители теперь ориентируются на зарубежные рынки. В период с 2022 по 2024 год объёмы зарубежных инвестиций в цепочку создания стоимости электромобилей со стороны таких компаний, как BYD, Geely, Chery и Great Wall Motors, в среднем составляли 30.4 млрд долларов в год, впервые превысив уровень внутренних инвестиций.
Однако новые меры экспортного контроля, принятые Пекином, обяжут производителей иметь экспортные разрешения с 2026 года. Это правило направлено на ограничение нерегулируемой торговли, улучшение контроля качества и защиту репутации бренда за рубежом.
Как меняется экспортный ландшафт Китая?
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, прогнозируется замедление общего роста экспорта автомобилей из Китая до 5.8% в 2025 году по сравнению с 19.3% в 2024 году. Экспорт электромобилей в прошлом году сократился более чем на 10%, отчасти из-за пошлин ЕС на китайские модели. В то же время экспорт подключаемых гибридов вырос на 190%, поскольку производители перенаправили поставки в Европу, чтобы обойти пошлины.
Что это означает для региона?
Сочетание замедления мирового спроса, новых мер регулирования и перераспределения производственных мощностей создало окно возможностей для стран Персидского залива.
Для потребителей в ОАЭ и Саудовской Аравии этот сдвиг означает более широкую доступность моделей, более выгодные цены и улучшенный доступ к зарядной инфраструктуре. По мере углубления региональной политики и инвестиций страны Персидского залива будут играть определяющую роль в глобальном переходе на электромобили.
