Il rallentamento della domanda di veicoli elettrici (EV) in Cina, Europa e Stati Uniti sta rimodellando il panorama globale. Mentre i mercati maturi perdono slancio, la regione del Golfo si sta affermando come un potente motore di crescita, supportato dal lancio di nuovi modelli, dall'espansione delle reti di ricarica e dalla crescente fiducia dei consumatori.
Perché la fornitura di veicoli elettrici si sta spostando verso il Golfo?
La sovracapacità produttiva globale è diventata un vantaggio inaspettato per il Medio Oriente. Le case automobilistiche stanno reindirizzando l'offerta in eccesso verso gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e l'Arabia Saudita, offrendo più modelli a prezzi competitivi. Secondo i commentatori, questo cambiamento sta sbloccando la domanda latente e ampliando la scelta dei consumatori in entrambi i mercati.
Roland Berger Indice di ricarica dei veicoli elettrici 2025 Gli Emirati Arabi Uniti sono il principale mercato di veicoli elettrici del Golfo nel 2024, con quasi 24,000 veicoli elettrici e ibridi plug-in venduti. L'Arabia Saudita ha seguito il trend con un incremento delle vendite di oltre 11,000 unità, decuplicato rispetto al 2018. In Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, la quota di mercato dei veicoli elettrici è raddoppiata, passando da circa il 2% a circa il 4% nel 2024.
Arvind CJ, Partner e Automotive Sector Lead presso Roland Berger Middle East, ha osservato che il rallentamento registrato altrove ha "permesso alle case automobilistiche, in particolare ai marchi cinesi, di fare del Medio Oriente un mercato centrale" attraverso prezzi più competitivi e un'offerta di prodotti più ampia.
Quali marchi sono in prima linea?
Produttori cinesi come BYD, Geely, Chery, MG e Deepal stanno accelerando l'espansione regionale. Stanno aprendo nuovi showroom e stringendo partnership con distributori a Riyadh, Jeddah, Abu Dhabi e Dubai.
Gli ostacoli all'adozione, come il prezzo, la gamma limitata di modelli e la scarsa infrastruttura di ricarica, stanno ora scomparendo. I consumatori del Golfo, noti per la loro tempestiva adozione della tecnologia, stanno mostrando apertura verso nuovi marchi, rimodellando il panorama delle concessionarie della regione.
Quanto velocemente potrebbe crescere l'adozione?
Gli analisti prevedono che la penetrazione dei veicoli elettrici nel Golfo potrebbe raggiungere il 10-15% entro il 2030, trainata da Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Questa crescita potrebbe accelerare con nuovi incentivi governativi, come agevolazioni fiscali o rimborsi. Si prevede che i fondi sovrani svolgeranno un ruolo più ampio, non solo investendo nei produttori di veicoli elettrici, ma anche nelle società infrastrutturali, in linea con le strategie nazionali per la mobilità.
In che modo infrastrutture e normative supportano la crescita?
La rapida crescita dei veicoli elettrici in Arabia Saudita è stata rafforzata da miglioramenti normativi e processi di certificazione semplificati. La domanda si sta diversificando tra flotte governative, acquirenti aziendali e clienti privati, un segnale importante di adozione sostenibile.
L'infrastruttura di ricarica sta progredendo rapidamente. I tassi di soddisfazione dei clienti sono tra i più alti al mondo, raggiungendo il 97% in Qatar, il 95% negli Emirati Arabi Uniti e il 94% in Arabia Saudita. La sola Dubai dispone di circa 1,270 stazioni di ricarica pubbliche, mentre Abu Dhabi prevede di installarne 500 entro il 2028. L'EVIQ dell'Arabia Saudita, sostenuto dal Fondo di Investimento Pubblico, punta a installare 5,000 stazioni di ricarica in 1,000 siti entro il 2030.
Cosa dicono i conducenti della Gulf?
I veicoli elettrici stanno diventando parte integrante delle abitudini di mobilità quotidiana. Quasi la metà degli automobilisti del Golfo utilizza il proprio veicolo elettrico ogni giorno o quasi. Circa uno su tre percorre più di 20,000 chilometri all'anno, un dato analogo a quello riscontrato in mercati europei maturi come Norvegia e Germania.
La fedeltà al marchio è forte. Circa il 91% dei proprietari di veicoli elettrici del Golfo intende acquistare un'auto elettrica, superando la media globale dell'87%. Gli Emirati Arabi Uniti registrano il secondo tasso di fedeltà più alto al mondo, con il 94%, subito dopo la Cina, che si attesta al 99%.
Le motivazioni d'acquisto variano da Paese a Paese. In Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, i costi di gestione più bassi sono il principale fattore trainante. In Arabia Saudita, gli acquirenti sono maggiormente attratti dalla tecnologia avanzata, seguita dai benefici ambientali.
Dove e come vengono addebitati i costi ai conducenti del Golfo?
Le abitudini di ricarica mostrano chiari modelli nazionali.
In Arabia Saudita, il 62% dei proprietari di veicoli elettrici dispone di stazioni di ricarica domestiche. Negli Emirati Arabi Uniti, molti si affidano a strutture condivise o semi-private a causa della presenza di grattacieli. Il Qatar si trova a metà strada tra i due.
Anche le ricariche pubbliche variano. Gli automobilisti degli Emirati Arabi Uniti prediligono i centri commerciali, mentre gli automobilisti sauditi preferiscono le colonnine di ricarica in autostrada e nei parcheggi pubblici. In Qatar, prevalgono le colonnine di ricarica in autostrada e nei centri commerciali.
In che modo i venti contrari globali influenzano lo slancio del Golfo?
L'impennata nel Golfo contrasta con il primo calo delle vendite di veicoli elettrici in Cina dal 2020. BYD, il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, ha registrato un calo del 2.1% su base annua nel terzo trimestre del 2025, vendendo 1.106 milioni di veicoli tra luglio e settembre. Le vendite di settembre da sole sono diminuite di quasi il 6%. L'azienda ha ridotto il suo obiettivo per il 2025 fino al 16% a causa della pressione sui prezzi e della saturazione del mercato.
I produttori cinesi stanno ora orientando la propria attenzione all'estero. Tra il 2022 e il 2024, gli investimenti esteri nella filiera dei veicoli elettrici da parte di aziende come BYD, Geely, Chery e Great Wall Motors hanno raggiunto una media di 30.4 miliardi di dollari all'anno, superando per la prima volta i livelli nazionali.
Tuttavia, i nuovi controlli sulle esportazioni imposti da Pechino imporranno ai produttori di essere in possesso di permessi di esportazione a partire dal 2026. La norma mira a limitare il commercio non regolamentato, migliorare il controllo della qualità e proteggere la reputazione del marchio all'estero.
Come sta cambiando il panorama delle esportazioni cinesi?
Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, la crescita complessiva delle esportazioni di veicoli cinesi dovrebbe rallentare al 5.8% nel 2025, rispetto al 19.3% del 2024. Le esportazioni di veicoli elettrici sono diminuite di oltre il 10% lo scorso anno, in parte a causa dei dazi UE sui modelli cinesi. Nel frattempo, le esportazioni di ibridi plug-in sono aumentate del 190%, poiché i produttori hanno reindirizzato le spedizioni verso l'Europa per aggirare i dazi.
Cosa significa questo per la regione?
La convergenza tra il rallentamento della domanda globale, le nuove misure normative e la riallocazione della capacità produttiva ha creato una finestra di opportunità per il Golfo.
Per i consumatori degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita, questo cambiamento si traduce in una maggiore disponibilità di modelli, prezzi più elevati e un migliore accesso alle infrastrutture di ricarica. Con l'approfondimento delle politiche e degli investimenti regionali, il Golfo è destinato a svolgere un ruolo determinante nella transizione globale ai veicoli elettrici.
