Das Laden von Elektrofahrzeugen schreitet weltweit voran, aber es bleiben Lücken

Die weltweite durchschnittliche Absatzdichte von Elektrofahrzeugen – sowohl batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) als auch Plug-in-Hybride (PHEVs) – stieg von 20 Prozent im Jahr 2023 auf 25 Prozent im Jahr 2024. Hinter dieser Spitzenzahl verbergen sich jedoch große Unterschiede hinsichtlich des regionalen Fortschritts, der Infrastrukturbereitschaft und der Nutzerzufriedenheit.

„Die weltweite Nutzung von Elektrofahrzeugen und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge verzeichneten im Jahr 2024 trotz der „schwierigen Marktbedingungen“ ein solides Wachstum“, heißt es im Bericht von Roland Berger.

Wer führt den globalen Übergang zur Elektromobilität an?

China bleibt unangefochtener Spitzenreiter. Fast jedes zweite dort verkaufte Neufahrzeug im Jahr 2024 war ein Elektrofahrzeug, gegenüber 36 Prozent im Jahr 2023. Das Land führt auch die globale Index-Rangliste an, dank seiner starken Infrastruktur, politischer Unterstützung und einer breiten Akzeptanz bei den Verbrauchern. Mit über 11 Millionen verkauften Elektrofahrzeugen allein im Jahr 2024 und mehr als 5 Millionen öffentlichen Ladestationen – zwei Drittel davon im vergangenen Jahr – zahlt sich Chinas staatlich geförderte Strategie weiterhin aus.

Im Gegensatz dazu hinken andere reife asiatische Märkte wie Japan und Südkorea hinterher. Obwohl beide Märkte Automobil-Großmächte sind, stagnierte die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und der Ausbau von Ladestationen. In Japan liegt die Absatzrate von Elektrofahrzeugen weiterhin bei 4 Prozent, was durch den eingeschränkten Zugang zu Heimladestationen und wahrgenommene Schwächen der öffentlichen Infrastruktur beeinträchtigt wird.

Europa bietet ein gemischtes Bild. Norwegen, der langjährige Vorreiter bei Elektrofahrzeugen, ist zwar weiterhin führend bei der Marktdurchdringung, hinkt aber bei der Infrastrukturinnovation hinterher. Deutschland verzeichnete nach dem Auslaufen der nationalen Kaufsubventionen im Jahr 2023 das zweite Jahr mit rückläufigen Elektrofahrzeugverkäufen. Frankreich, Großbritannien und Portugal erzielten jedoch sowohl bei den Indexwerten als auch beim Infrastrukturausbau solide Zuwächse.

Nordamerika verzeichnete einen stetigen, aber uneinheitlichen Fortschritt. Die USA steigerten ihre Absatzdurchdringung von 10 auf 11 Prozent, Kanada von 9 auf 15 Prozent. Politische Turbulenzen, insbesondere drohende Rücknahmen der US-Inflationsreduktionsgesetze, trübten das Vertrauen. Die hohe Nutzerzufriedenheit und ein wachsendes Schnellladenetz bieten jedoch einen Lichtblick.

Auch die Schwellenländer sind im Aufwind. Indien, Brasilien und südostasiatische Märkte wie Thailand und Indonesien verzeichneten deutliche Indexsteigerungen. Obwohl die allgemeine Verbreitung von Elektrofahrzeugen nach wie vor gering ist, verzeichnen diese Länder schnelle Verbesserungen bei der Ladetechnologie, der öffentlichen Verbreitung und der Nutzerzufriedenheit – und übertreffen dabei oft reifere Märkte.

„Was diesen Märkten möglicherweise an Durchdringung des Elektrofahrzeugabsatzes fehlt, machen sie durch Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur, der Technologie und der Benutzerzufriedenheit wett“, heißt es im Bericht von Roland Berger.

Warum die Umsatzdurchdringung allein nicht die ganze Geschichte erzählt

Hohe Elektrofahrzeugverkäufe bedeuten nicht automatisch einen starken Elektrofahrzeugmarkt. Norwegen beispielsweise weist die weltweit höchste Elektrofahrzeug-Durchdringungsrate auf, schneidet aber bei Infrastruktur und Ladeleistung schlechter ab. China hingegen punktet in allen Bereichen – hohe Verkaufszahlen, flächendeckende Ladeinfrastruktur und eine positive Nutzerstimmung.

Indien und Thailand sind weitere Spitzenreiter. Obwohl ihr Anteil an Elektrofahrzeugen an den Neuverkäufen unter 5 Prozent liegt, schneiden sie beim Infrastrukturwachstum und der Ladeerfahrung gut ab. Dies deutet darauf hin, dass sich Ökosysteme in der Frühphase befinden und die Grundlage für ein schnelles zukünftiges Wachstum bilden.

„Eine hohe Verkaufsdurchdringung ist keine Garantie für eine flächendeckende Bereitstellung von Ladeinfrastruktur oder eine hohe Zufriedenheit der Nutzer mit dem Laden“, heißt es in dem Bericht.

Wie verhalten sich Elektroauto-Nutzer?

Elektrofahrzeuge ersetzen zunehmend Benzin- und Dieselfahrzeuge als Alltagsfahrzeuge. Weltweit fahren 80 Prozent der Elektroautobesitzer mehr als 10,000 Kilometer pro Jahr, und 74 Prozent nutzen ihr Fahrzeug mindestens vier Tage pro Woche. In Nordamerika und der MENA-Region fahren Fahrer besonders häufig über 20,000 Kilometer pro Jahr.

Während das Laden zu Hause nach wie vor vorherrschend ist – 85 Prozent der Autofahrer haben Zugang zu privaten oder gemeinsam genutzten Ladestationen – ist öffentliches Laden nach wie vor unverzichtbar. Durchschnittlich wird die Hälfte aller Elektrofahrzeuge außer Haus geladen. Dies unterstreicht die Bedeutung des Ausbaus einer komfortablen und schnellen öffentlichen Infrastruktur, insbesondere in Städten mit hoher Wohndichte.

Die größten Frustrationen? Ladegeschwindigkeit und ausreichende Infrastruktur. Fast die Hälfte der weltweit Befragten nannte lange Ladezeiten als Hauptproblem, während 45 Prozent die unzureichende Verfügbarkeit von Ladegeräten angaben. Selbst in reifen Märkten wünschen sich Nutzer schnellere und besser verfügbare Lösungen.

Der Bericht bestätigt, dass „lange Ladezeiten und eine unzureichende Infrastruktur“ weltweit weiterhin die größten Frustrationsgründe für die Nutzer darstellen.

Die Infrastruktur wird ausgebaut, aber nicht schnell genug

Die Zahl der öffentlichen Ladestationen weltweit stieg bis 33 um 2024 Prozent auf über 5 Millionen. Dieses Wachstum verlief jedoch ungleichmäßig. Der Großteil der Neuinstallationen entfiel auf China. Europa und Nordamerika wuchsen langsamer, während Japan und Korea nur moderate Zuwächse verzeichneten. Das Verhältnis von Elektrofahrzeugen zu öffentlichen Ladestationen verschlechterte sich weltweit sogar leicht von 10:1 auf 11:1, was vor allem auf die stark steigenden Elektrofahrzeugverkäufe in China zurückzuführen ist.

Die gute Nachricht? Schnellladen ist auf dem Vormarsch. Gleichstromladegeräte machen mittlerweile über 23 Prozent der öffentlichen Ladestationen weltweit aus, gegenüber 17 Prozent im Jahr 2023. Im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum liegt der Anteil bei über 40 Prozent. In Europa hingegen ist weniger als jedes fünfte öffentliche Ladegerät ein Gleichstromladegerät, was sowohl auf Netzbeschränkungen als auch auf veraltete Rollout-Strategien zurückzuführen ist.

Länder mit einer weitverbreiteten Schnellladeinfrastruktur – wie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate – erzielten besonders hohe Werte bei der Nutzerzufriedenheit, auch wenn die Verkaufszahlen ihrer Elektrofahrzeuge weiterhin niedrig sind.

Öffentliches Laden gewinnt an Nutzerakzeptanz

Die Zufriedenheit mit öffentlichen Ladestationen steigt weltweit. Im Jahr 2024 gaben 89 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass öffentliche Ladestationen komfortabler werden. Der Nahe Osten und Südostasien verzeichneten die stärksten Zuwächse bei der wahrgenommenen Zugänglichkeit.

Auch die Zufriedenheit mit der Ladegeschwindigkeit ist gestiegen: 60 Prozent der weltweiten Nutzer sagen jetzt, dass sie „im Allgemeinen schnell genug“ sei, verglichen mit 52 Prozent im Jahr 2023. Zu den Spitzenreitern in dieser Kategorie zählen die USA, Deutschland, Norwegen und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Auch die Kostenbedenken nehmen ab. Nur ein Drittel der Befragten gab an, dass öffentliche Ladestationen teurer seien als erwartet – im Vorjahr waren es noch 44 Prozent. China zeichnete sich durch die geringste Preisunzufriedenheit aus, was auf Preisobergrenzen und wettbewerbsfähige Betreiberpreise zurückzuführen ist.

Dennoch gibt es weiterhin allgemeine Frustrationen. Neben Geschwindigkeit und ausreichender Ausstattung wünschen sich Nutzer mehr Annehmlichkeiten an Ladestationen, wie Cafés oder Geschäfte, insbesondere bei langen Ladezeiten. Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch in Japan, Indien und einigen europäischen Märkten.

Geschäftsmodelle und Marktdynamik im Wandel

Der Sektor für Ladestationen für Elektrofahrzeuge entwickelt sich weiterhin rasant. In Europa hat das Überangebot in einigen Märkten die Rentabilität der Betreiber beeinträchtigt, was zu einer Konsolidierung und einer Verlagerung der Investitionen von Quantität auf Leistung führt. Osteuropa entwickelt sich zu einem neuen Investitionsstandort, unterstützt durch Entwicklungsbanken und EU-Fördermittel.

In Nordamerika verändert die Dominanz des NACS-Anschlusses von Tesla die Infrastrukturpläne. Viele Netze passen ihre Ladestationen nun an, um sowohl Tesla- als auch Nicht-Tesla-Fahrzeuge zu bedienen. Die Rentabilität bleibt jedoch aufgrund politischer Unsicherheiten weiterhin unklar.

Der asiatisch-pazifische Raum wird von Chinas robustem Betreiber-Ökosystem dominiert, das von fünf großen Akteuren dominiert wird. Die Beteiligung der Automobilhersteller nimmt zu, und Unternehmen wie NIO und Xpeng bauen Batteriewechselnetze und ultraschnelle Ladegeräte aus. Auch in Malaysia, Thailand und Indonesien gewinnen lokale Betreiber an Bedeutung.

„Die Verfolgergruppe wird immer dichter, da jüngere Märkte gegenüber reiferen Märkten aufholen“, sagte Adam Healy, Partner bei Roland Berger, in der Zusammenfassung der Website des EV Charging Index 2025.

Ein globaler Wandel, aber kein einheitlicher

Die sechste Ausgabe des EV Charging Index zeichnet das Bild einer Welt, die sich stetig, aber ungleichmäßig in Richtung Elektrifizierung bewegt. Marktreife, Infrastrukturstrategie, Nutzerverhalten und politische Unterstützung spielen dabei eine entscheidende Rolle.

China gibt weiterhin das Tempo vor. Doch andere Märkte – wie Thailand, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate – schließen schnell auf und beweisen, dass mit der richtigen Mischung aus Investitionen und Innovation rasche Fortschritte möglich sind.

Gleichzeitig unterstreicht das stagnierende Wachstum in den USA, Japan und Teilen Europas die Notwendigkeit anhaltenden politischen Willens und Engagements der Verbraucher.

„Trotz zahlreicher politischer und makroökonomischer Herausforderungen steigt die Absatzdichte von Elektrofahrzeugen weiter an“, sagte Erin Sowerby, Partnerin bei Roland Berger. „Die Nachfrage wird zunehmend durch die niedrigeren Betriebskosten und die hohe Leistung von Elektrofahrzeugen getrieben.“

Der Weg zur vollständigen Elektrifizierung wird kein geradliniger sein. Aber die Reise ist bereits in vollem Gange.

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